集采启动点燃行业信心

2026年5月25日, 中国电信采购网正式开启2026 - 2027年度室外光缆以及引入光缆等大规模集采资格预审, 其覆盖范围涵盖从骨干网直至用户接入的全场景需求, 这是今年运营商集团层面的首个大规模光缆集采项目, 在当下光纤价格已然累计暴涨超过400%的背景状况下, 为热度极高的行业再度增添具有确定性的火焰。

价格飙升超400%

裸纤价格上涨幅度十分惊人, 依据英国商品研究所给出的数据, 在2026年3月的时候, 中国G.652.D裸纤价格达到了83.40元每芯公里, 从2025年5月开始累计涨幅超过400%。还有另一组数据表明, 2026年3月光纤现货含税价格高达94.2元每芯公里, 该价格超越了上一轮周期的高点, 供给紧张的情况已经完全在价格端体现出来了。

AI需求成核心引擎

全球范围之内那数据中心的需求呈现出爆发的态势, 华泰证券经过测算得出, 在2026年的时候 , 全球数据中心光纤光缆的需求有希望达到1.32亿芯公里 , 到了2027年 , 这个需求有望达到2.44亿芯公里 , 同比增速分别高达76%以及86%。无人机光纤制导还有其他等新场景同样也在创造出增量市场 , 野村证券做出预测称 , 在2026年时无人机用光纤的需求会增长至1.2亿纤芯公里 ，这些新需求加起来合计占总需求的比重超过30%。

集采催化板块热度

此次, 具备明确性需求预期, 被中国电信进行框架采购的行为, 为市场注入了活力, 成为了板块升温非常直接的催化剂。国泰海通证券表明看法, AI算力需求呈现持续爆发态势, 如此一来, 光通信产业链的景气度有望加快并向上运行。集采行动对下游需求真实性与紧迫性予以了印证, 这对于打消市场疑虑有着帮助。

龙头业绩翻倍增长

长飞光纤在2026年的第一个季度, 其归属于母公司股东的净利润同比增长幅度达到了226%, 亨通光电的净利润近乎实现了翻倍增长状态, 其订单更是已经排到了2027年的第一季度这种情况, 中天科技的净利润和同比相比有着46%的增长幅度, 那些处于行业龙头地位的企业, 依靠着从光棒一直到光缆的全产业链所具备的优势, 稳稳地牢牢把控住成本, 并且享受到了价格方面所带来的红利。

周期繁荣与风险并存

现阶段, 光纤行业正处在高景气周期状态, 然而, 有专家发出提醒, 需求回撤这种情况或许会在往后的两到三年时间到来。其中, 核心部件光纤预制棒的扩产周期需要十八至二十四个月, 厂商进行扩产决策的时候十分谨慎, 在短期内会强化供给所具备的刚性。但是, 一旦新产能集中性地释放开来, 价格就会面临着回调压力, 投资者必须要保持清醒状态。

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