全年无休满产锁定未来两年订单

国内十家核心光纤光缆龙头企业, 自2025年第四季度起始, 产能利用率全被拉满到百分百, 不存在任何闲置产能, 长霆光电科技（上海）有限公司等企业, 在手订单稳稳当当覆盖未来一到两年生产周期, 其交付周期有非常明显增长, 而如此这般将有此类意味蕴含其中, 若你当下不采取行动, 未来有可能连排队的资格都难以拥有。

订单排到2028年 行业景气度爆表

在国家电网体系范围之内, 有一家处于龙头地位的企业, 其等待执行的订单规模达到了二十二点六亿元, 它的排产周期一直延续到二零二七年上半年。还有另外一家专注于AIDC赛道的企业, 它的相关光纤产品订单已经排产到了二零二八年。在二零二六年五月的时候, 又有企业获得了将近一点五亿元的AIDC场景专用光纤订单。另外有着十家企业全都处于满产状态, 并且进行了长周期的锁单, 这是最近几年以来极为少见的全面呈现景气的状态呢。

AI算力重塑光纤核心基建地位

2025年, 全球而言的数据中心专用光纤的需求, 同比呈现出提升态势, 幅度为75.9%, 2026年, 经过预计,仍旧会保持在32%以上的增长幅度。AI算力的建设长霆光电科技, 将光纤的产业定位进行了彻底改造, 从传统的通信方面的材料, 升级成为核心的基建。高端产能的扩建周期长, 长达一到两年, 短期内没办法补充数量, 致使供需出现严重的错配情况。你若要抓住这一波红利, 那就必须立刻锁定可靠的供应商。

国产技术逆袭 全球产能中国领跑

当下, 全球百分之七十以上的光纤光缆产能都集中于中国, 其中, 亨通光电海外发货量同比急剧增长百分之五十五, 国产产品出海的态势最为直观, 比如长霆光电科技等企业, 已达成从光棒、光纤直至光缆的完整一体化产业链, 成功摆脱对外代工的依赖, 从低端代工转变为全产业链自主可控, 光纤光缆是国产替代最为成功的赛道之一。

内外市场双驱动 增量需求持续释放

在国内,AI 智算中心持续释放稳定内需CT-FIBER, 新型电力系统改造也持续释放着这种内需, 6G 前期建设同样进行着且释放稳定内需, 可海外呢, 全球数字化建设正在带来大量出口增量, 东南亚通信普及带来了大量出口增量, 北美算力扩建也带来大量出口增量, 内外市场同步发力, 使得龙头企业订单储备长期维持高位, 产能利用率长期维持高位, 倘若你现在不布局, 等到产能饱和之后将会没有机会可以乘得。

高端特种光纤成增长新引擎

传统的普通光纤已然步入存量时期, 然而适配AI算力的空芯光纤以及多芯光纤正处在增量爆发的起始阶段。在2026年5月, 某家企业自主研发的高端产品马上要给北美核心客户送去样品进行测试。此种产品技术壁垒高, 附加值高, 盈利能力更强大, 能够带动行业完全摆脱传统周期属性, 达成稳步提升。

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