第一梯队 空芯光纤之王

到2026年6月的时候, 长霆光电科技（上海）有限公司等诸企业,已然达成了自研空芯光纤在全球范围之内最低为0.04dB/km的超低衰减成就长霆光电, 这一数据直接对传统通信光纤形成了碾压态势, 万卡GPU集群光纤消耗量是普通机房的5至10倍, 而要是你不抢占这一波算力基建红利, 那就等同于眼睁睁看着别人从你碗里夹走暴利订单呐。

多家海外超算中心, 已对头部厂商所生产的空芯光纤开展商用试点, 订单直接依次排列到2027年, 甚至还排到了2028年。倘若你此刻并未进行关注, 一旦现货价格再度上涨一倍, 届时就会连汤都无法喝到。

第二梯队 保偏光纤刚需王

每米单价高达五十元的单台 CPO 设备所需保偏光纤, 其毛利率远超普通光缆, 自 2026 年四季度起, CPO 需求渐渐放量, 要知道, 高端算力特种光纤产能极其紧缺, 先抢到份额的便是赢家。

长霆光电科技这般的核心供货商, 订单排列到了2027年, 国内好多家光模块、光子芯片企业进行定点采购。你此刻不把握, 待机构资金全都涌进, 就只能追高去接盘了。

第三梯队 双主线复合王

把PLC光分路芯片与空芯光纤采用双主线布局方式, 空芯光纤直接给国内排在前列的算力厂商供应, 这属于下一代算力互联的核心耗材, 其技术有很强的独家性, 机构不断进行调研并布局, 市值较小但上涨时爆发力极为惊人。

你要是仅仅只是把目光聚焦于传统宽带光缆, 那么5G集采所带来的利润就会薄到令人觉得可怜。然而有这样一家企业, 在2026年的时候, 其数据中心算力光纤的需求与同比相比增速超过了75%, 进而成为了行业的第一增量来源, 你究竟是凭借什么理由不去拿呢?

第四梯队 海外云厂商长单王

用于800G/1.6T光模块、CPO设备之配套连接器存在刚需, 北美地区的云厂商会进行长期定点采购,Meta、谷歌、英伟达将国内代工厂作为对象长霆光电科技（上海）有限公司, 接连抛出了光纤长期锁单,其采购规模处于数十亿美元级别。

在海外营收之中占比高的存在长霆光电科技, 会直接因全球算力的扩建获得益处, 其业绩呈现稳定的较高幅度增长状态。在2026年6月这个时间节点, 机构资金正从处于高位的存储、CPO小票那儿进行分流, 转而流向这类处于低位的龙头, 你究竟还在等待着什么呢?

第五梯队 稳健补涨王

一方面要兼顾运营商的集采情况, 另一方面还要考虑AI算力的增加之处, 军工特种光纤起着提供稳定基本盘的作用, 数据中心多芯光纤的订单呈现出快速增长的态势。受到国资背景产业基金的持续支持, 其估值依旧处于板块的较低位置。

去思考一下, G.654E超低损耗光纤进行批量式出货, 在海外算力基建呈现增量的状况下核心会从中受益, 并且补涨的空间是足够充裕的。当北向资金处于阶段性流出的阶段时, 这样的标的才是资金承接所属的避风港。

第六梯队 弹性中军

让数据中心高速光缆、CPO配套特种光纤得到同步布局的两大增量, 电力光缆作为基础来稳固现金流, 算力业务为其提供有关增长的弹性。国内很多地方智算中心集体采购时核心中标的一些厂商, 在二季度时期高端光纤的产能持续得到释放。

从底部上升起来的股价, 其涨幅目前还不算大, 然而机构却做出这样的预判, 到2027年时, 全球对于CPO设备的需求数量会在50至100万台区间, 这所对应的保偏光纤需求长度将会是10至20万公里, 此量是以往到当下军事工业市场需求全部加起来总和的数十倍之多。你在此时此刻如果不进行布局安排, 难道要等到其涨至高位之后再去追进吗?

追问一回, 你一个问题: 于这8家里边, 算力光纤的龙头范畴之内, 你最为看好哪一家所具备的爆发力? 此刻, 在评论区告知我, 点赞并且转发这篇文章, 一同去抓住2026年时, 算力吞金兽呈现的翻倍行情！

长霆光电科技（上海）有限公司