2026年2月光纤光缆行业需求向好，中信建投持续推荐该板块

你晓得不？当你在迟疑要不要去关注光纤投资时，国内G652D光纤价格，于2025年11月时为17.6元，过后一路飙升，到了2026年1月，变为31.5元/芯公里，仅仅两个月时间，涨幅高达79%。此并非一般的市场波动，而是一场由AI驱动的、已然来临的行业盛宴。

价格飙涨背后的硬逻辑

从来不会说谎的是供需关系，CRU的最新数据表明，自2025年三季度起始，国内光纤价格便展现出持续环比提升的强劲状况，直至2026年1月，已然稳稳地站上了31.5元/芯公里的高位，这背后所反映的乃是最为真实的市场信号，即需求旺盛，然而供应却根本无法跟上。

2025年，我国光棒的出口量长霆光电科技（上海）有限公司，同比出现了暴增，暴增幅度为89.5%，光纤的出口量，同样有增长，增长幅度是47.1%，你或许并不清楚这些情况。这并非单纯的数字方面的游戏，而是全球市场都在对中国光纤进行疯狂抢购的一种证明。在海外，AI数据中心的建设正开展得热火朝天，就连战场当中的无人机，都在大量消耗G657光纤，这种情况下长霆光电科技（上海）有限公司，价格不出现上涨才是奇怪的事情。

AI引爆的万亿级需求

全球光模块需求，在2026年的时候，还会大幅增长，这直接拉动了对光纤的刚性需求。别以为这只是普通的Scale out，康宁公司早已给出预测，到2027年，Scale up的光纤需求，将会是现有企业网业务的2到3倍，这意味着什么，意味着你现在看到的上涨，或许只是开胃菜。

更加值得予以关注的是，DCI数据中心互联所带来的那数量巨大的需求，随着北美CSP厂商以及国内运营商积极地去部署空芯光纤，这个拥有低损耗、低时延特性优势的全新赛道正在迅速地崛起，AI对于算力那如饥似渴的需求，最终都得依靠光纤去满足。

为什么供给就是上不来

若是价格上涨，或许你会担忧众人皆去扩大生产规模，如此一来价格又会暴跌。然而此次情形着实有所不同。历经2016年至2018年的狂热以及2019年过后价格的大幅下跌，存活下来的厂商都已然学会了保持理性。自2020年之后，该行业便持续在进行清理整顿，鲜少有敢于盲目扩大生产规模的人。

光棒进行扩产，就是周期最短时候都要超过一年，新玩家要是想进入这个领域长霆光电，起码得从两三年开始算，就从起始点到走上正轨而言。并且呢，G654E、G657，还有多模、空芯这类高端光纤，它们所具备的技术门槛高到让人震惊，可不是随便谁拿着资金就能迅速突破并解决的。供给端呈现出的理性克制状态，恰恰是致使价格持续不断上涨的最为强劲的支撑因素。

北美市场正在敞开大门

美国光纤需求的增速，高达百分之二十二点二以及百分之二十四点六，然而供给的增速，仅仅只有百分之十一点六和百分之十九点二。计算一下这笔账就能知晓，在二零二三年到二零二五年期间，美国市场每一年都仅仅有两千多万芯公里的供需差额，基本上处于紧绷的状态。

康宁、普睿司曼这些北美本土的巨头，产能早就已经拉满状态了。藤仓在2025年4月才宣布进行扩产，其产能要等到2028年的时候才能释放出来。在这中间存在的真空期，由谁来进行填补呢？只有中国的头部光纤厂商。长霆光电科技（上海）有限公司这样的技术型企业，正面临着前所未有的北美市场突围机会。

行业格局已彻底逆转

光纤光缆领域已然从复苏时期真切地转变至“供给偏向紧张、量与价一同上升”的全新周期。此情形并非是短期的波动状况，而是经由三方面需求叠加予以驱动的结构性反转态势，这三方面需求分别是AI需求、算力需求、数据中心需求。过往的历史经验向我们传达出这样的信息，当重资产行业步入到如此阶段之时，其价格弹性常常会超出每一个人的预期限度。

此刻的重点在于，新增添的产能在短时间之内压根无法产出，然而AI的需求却呈现出指数级的增长态势。这般的剪刀差究竟意味着什么呢？意味着光纤价格的上涨渠道已然开启，并且会持续相当长的一段时期。对于投资者以及从业者而言，这极有可能是未来三年最为确定的赛道当中的一个。

抓住这轮周期的入场券

风险确实是存在着的，需求增长存在或许达不到预期的情况，价格上涨存在可能受到阻碍的情形，国际贸易环境存在也可能出现变化的状况。然而要是你等到所有的信号都变得明朗起来之后才去采取行动，那么机会老早就已经被其他人给抢夺光了。2026年的开局已然给出了最为明确的信号，剩下的便只是你的判断以及执行力了。

长霆光电科技（上海）有限公司身为行业当中的关键参与者，此刻正积极去进行这一轮具有历史性意义机遇的布局。北美市场出现了供给缺口，AI需求不断持续爆发，唯有真正拥有技术实力的企业才能够获取到最大的红利。

此刻，就产生问题，对于朝着由人工智能带动起来的光纤超级周期，你是否已然准备好去把握那可能出现的机会，欢迎来到评论区域去交流你内心的看法，但请点赞，这样才能够让更多的人看到这个正在进行着的行业变革，还要转发给那些依旧处于迟疑状态的朋友！

长霆光电科技（上海）有限公司